お金のことを
もっとシンプルに
もっと身近に
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ライフプラン関係
将来の生活設計について考えるとき、教育資金や住宅ローン、老後の資金準備など、気になることは多いものです。どれから手を付ければ良いか分からない方も少なくありません。当店では、お客様一人ひとりの状況に合わせたライフプラン作成をお手伝いしています。無理のない計画を一緒に考えてみませんか？
損害保険
自動車事故や火災・自然災害など、万が一のリスクは誰にでも起こり得ます。いざという時に安心できるのは、適切な補償が備わっているからこそです。「本当に今の補償で十分かな？」と不安を感じたら、ぜひ一度ご相談ください。お客様の暮らしに合わせた最適な保険をご提案いたします。
貯蓄・運用の相談
金利が低い中、「お金をどう増やしていけば良いのか」とお悩みの方は多いのではないでしょうか。安全性を重視するのか、将来に向けて資産を増やすのか、目的によって選ぶ方法は変わります。当店では、貯蓄や運用の基本から丁寧にご説明します。まずはお気軽にご相談ください。
保険の見直し
加入した当時と今では、家族構成や生活環境が変わっていることもあります。その結果、必要な保障にズレが生じている場合があります。「気づけば保険料だけ払っている…」そんなお声もよく伺います。定期的な見直しで無駄を省き、必要な保障を確保しましょう。無料で診断いたしますのでご相談ください。
病気・医療
突然の病気や入院に備えているつもりでも、医療費が長引くと大きな負担になることがあります。最新の医療保険は日帰り入院や先進医療への対応など、以前と比べて大きく進化しています。「今の保障で十分だろうか」と感じたら、ぜひ一度ご相談ください。安心できる備えをご一緒に考えましょう。
保全関係
保険に加入いただいた後も、お客様の暮らしの変化に合わせて保障内容を保全していくことが大切です。住所変更や契約内容の確認、受取人の見直しなど、ちょっとした手続きでもお気軽にご相談ください。大切な保障を確実に守るために、私たちがしっかりとサポートいたします。
はじめまして、町田真理です。
私は「お金のことをもっとシンプルに、もっと身近に」をテーマに活動しています。資産形成や保険、相続やライフプランは人生に大きく関わるテーマですが、多くの方が「難しい」「自分にはまだ早い」と感じていますよね。そんな時に「この人なら話しやすい」「安心して相談できる」と思っていただける存在でありたいのです。私は母として4人の子どもを育てながら、自分自身もお金に悩んだ経験があります。その体験を生かし、数字だけではなく“想い”や“夢”を大切にしながら伴走することを心がけています。出会ってくださる方の人生に「安心と希望」をプラスできたら嬉しいです。
| 所属 | 株式会社グッドウイン |
| 出身 | 千葉県 |
| 保有資格 | AFP（日本FP協会認定） 投資診断士 相続・事業承継コンサルティング協会会員 |
| 対応エリア | 北海道 |
私の強み
STRONG PINT
資産形成・投資の基礎から実践まで
現在、投資診断士認定講師として活動活動中！北海道ではたった2名。その一人として、マネーセミナーや講演、個別相談を行っています。内容は資産形成の基礎から、保険や相続、法人向けのファイナンスまで幅広く対応。特にセミナーでは「今日から行動できる具体的な一歩」を持ち帰っていただくことを大切にしています。法人向けには退職金や事業承継の仕組みづくり、個人のお客様にはライフプランと投資・保険のバランスを整えるアドバイス。どちらも机上の理論ではなく、現場の経験に基づいた実践的なサポートを心がけています。
保険・相続・ライフプラン設計
お金の話は数字や制度だけではありません。その背景には、家族の未来や、自分らしい生き方があります。私は4人の子どもを育てる母として、日々「お金の安心が暮らしに与える影響」を実感しています。将来への不安を減らし、夢をカタチに変えるサポートができるのが私の使命。相談してくださる方が笑顔になり、「将来が楽しみになった」と言っていただける瞬間が、何よりの喜びです。あなたの人生に寄り添う“伴走者”でありたいと思っています。地域を元気にしたい！そんな想いで活動しています。
経営者・法人向けコンサル
私はもともと大学では建築や医学を学び、異分野から金融の世界に入りました。宝石店店長、大手金融機関でのコンサル業務、そして子育てを経て、4人目の子どもが1歳になったときに再び金融業界へ。今では投資診断士認定講師として、セミナー登壇や法人コンサルを任されるようになりました。私自身が経験した不安や挫折があるからこそ、「できない理由ではなく、できる方法を一緒に探す」スタイルを大切にしています。お金のことは人生のこと。だから私は、数字の先にある“笑顔の未来”を一緒に描いていきたいと思っています。
Consulting
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Zoomオンライン面談
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課題整理
お話をお聞かせいただいた後は、お客様の課題を整理いたします。ここが重要なポイント！少しお時間をいただきしっかり整理いたします。
提案
課題に合わせてお客様にとって必要なこと、必要な対応、必要な商品を提案いたします。
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